M\u00e9xico emitir\u00e1 un bono en d\u00f3lares a 30 a\u00f1os con vencimiento en febrero de 2048 y la colocaci\u00f3n est\u00e1 prevista para m\u00e1s tarde el lunes, inform\u00f3 IFR, en la segunda incursi\u00f3n que realiza el pa\u00eds este a\u00f1o en los mercados internacionales de deuda.<\/p>\n
El pa\u00eds present\u00f3 una gu\u00eda inicial de rendimiento en el \u00e1rea de 195 puntos b\u00e1sicos sobre el papel referencial de los bonos del Tesoro estadounidense, incremento de aproximadamente 28 puntos b\u00e1sicos a su curva subyacente, donde el papel que vence el 2047 ha estado operando en 168 puntos b\u00e1sicos sobre el bono estadounidense.<\/p>\n
Eso deja algo de margen para ajustar el rendimiento. Un agente predijo que debido a la fuerte demanda institucional por el cr\u00e9dito, la emisi\u00f3n se realizar\u00e1 en torno a los 180 puntos b\u00e1sicos sobre los bonos estadounidenses.<\/p>\n
\u201c(Pero) los compradores se mover\u00edan con cautela por la incertidumbre en torno a las propuestas de Estados Unidos en el TLCAN y (adem\u00e1s) sigue siendo incierto cu\u00e1nto tendr\u00e1 que gastar el gobierno federal para reconstruir infraestructura tras dos sismos\u201d, dijo el operador.<\/p>\n
M\u00e9xico usar\u00e1 los fondos que recaude para redimir parte o la totalidad de 1,879b millones de d\u00f3lares en notas con vencimiento en 2020 al 5.125 %.<\/p>\n
La \u00faltima vez que el emisor estuvo en el mercado fue en marzo de este a\u00f1o, cuando emiti\u00f3 un bono soberano a 10 a\u00f1os por 3,150 millones de d\u00f3lares a 99.676 con rendimiento de 4.19 % o 165 puntos b\u00e1sicos sobre los bonos comparables.<\/p>\n
Los agentes encargados de la operaci\u00f3n son Goldman Sachs, HSBC y Morgan Stanley, seg\u00fan la inscripci\u00f3n ante la Comisi\u00f3n de Valores de Estados Unidos (SEC).<\/p>\n
Las calificaciones de M\u00e9xico son A3, BBB+ y BBB+, seg\u00fan Moody\u2019s, Fitch y S&P, respectivamente.<\/p>\n
Fuente: Reuters<\/p>\n
\nSource: Economia<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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