Argentina sorprendi\u00f3 a los mercados el lunes con el anuncio de un bono a 100 a\u00f1os en d\u00f3lares, que se colocar\u00eda m\u00e1s tarde en la sesi\u00f3n con un rendimiento que alcanzar\u00eda el 8,25 por ciento, indicaron autoridades del pa\u00eds e IFR, un servicio de informaci\u00f3n financiera de Thomson Reuters.<\/p>\n
\u201cArgentina anuncia una emisi\u00f3n de bonos en d\u00f3lares a 100 a\u00f1os de plazo\u201d, escribi\u00f3 el Ministerio de Finanzas en Twitter. La publicaci\u00f3n fue confirmada por una portavoz de la cartera.<\/p>\n
El ministro de Finanzas, Luis Caputo, hab\u00eda dicho que Argentina cubrir\u00eda el resto de sus necesidades de financiamiento en monedas distintas del d\u00f3lar tras colocar unos 7.000 millones de d\u00f3lares en bonos en enero.<\/p>\n
No obstante, las condiciones en el mercado en d\u00f3lares son \u201cdemasiado buenas como para dejarlas pasar\u201d, dijo a IFR uno de los banqueros encargados de la operaci\u00f3n.<\/p>\n
Fuentes dijeron a IFR que los propios inversores contactaron al pa\u00eds para comprar deuda nueva. La operaci\u00f3n se produce a poco m\u00e1s de un a\u00f1o de que la naci\u00f3n saliera de su incumplimiento de pagos y resalta los esfuerzos del gobierno de Mauricio Macri para rehabilitar la reputaci\u00f3n de Argentina como emisor.<\/p>\n
Citigroup y HSBC, los bancos gestores, fijaron un precio de emisi\u00f3n de 90 para el bono a 100 a\u00f1os. Nomura y Santander act\u00faan como encargados conjuntos.<\/p>\n
Argentina, que incumpli\u00f3 reiteradamente el pago de sus bonos soberanos, luch\u00f3 durante a\u00f1os con sus acreedores antes de llegar a un acuerdo en 2016 lo que le permiti\u00f3 volver a los mercados globales de cr\u00e9dito.<\/p>\n
Las calificaciones de Argentina son B3\/B\/B.<\/p>\n
Fuente: Reuters<\/p>\n
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\nSource: Economia<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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